中国中小企业协会“一带一路”兴发委员会
Working Committee of the Belt and Road​​ of CASME
中行38亿美元多机构多币种“一带一路”主题债券在港上市
来源:新华社 | 作者:工委会秘书处 | 发布时间: 2019-04-22 | 162 次浏览 | 分享到:

中国银行38亿美元多机构多币种“一带一路”主题债券18日集中在香港联合交易所挂牌上市,本次债券由香港、澳门、悉尼、法兰克福和卢森堡等5家中国银行分行同步发行,于4月10日定价,17日交割,募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。

此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港币5个币种,共计8个债券品种。

在发行规模上,各币种规模均超预期,其中人民币债券为“811”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券;港币为商业银行最大规模的港币固息公募债券。投资者结构上,欧元品种欧洲投资者占比为83%,为历次发行最高,特别是意大利、德国、法国的投资者占比高达45%。

截至目前,中国银行是“一带一路”主题债券发行次数最多、规模最大、范围最广、币种最丰富的金融机构。自2015年以来,中行已先后发行5期“一带一路”主题债券,总规模近150亿美元,发行币种达到7个,主要包括人民币、港币以及欧元、美元等。

截至2018年末,中国银行已在“一带一路”沿线24个国家设立分支机构,跟进“一带一路”重大项目逾600个,提供约1300亿美元授信支持。


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